孙悟空本是东胜神洲傲来国花果山上的一块仙石孕育而生，他因机缘巧合学会了七十二般变化和筋斗云等神通广大之术。为了寻求长生不老之法，他漂洋过海拜师菩提祖师，在祖师门下习得高超本领。学成归来后，孙悟空大闹龙宫取得如意金箍棒，又闯入幽冥界勾销了自己和其他猴子猴孙的名字，从而摆脱了生死轮回。
随后，孙悟空因大闹天宫被玉帝招安，封为“齐天大圣”。然而，他因不满职位低微再次反叛，与天兵天将交战。最终，如来佛祖出手将其镇压于五行山下长达五百年。这段经历不仅塑造了孙悟空桀骜不驯的性格，也为后来他护送唐僧西天取经埋下了伏笔。
与此同时，这一阶段还介绍了唐僧的身世及被选为取经人的原因。唐僧原名陈玄奘，自幼父母双亡，由金山寺方丈抚养成人。长大后，他凭借卓越的佛法修为获得朝廷认可，肩负起前往西天取回真经的重任。在途中，观音菩萨化身凡人点化唐僧收服孙悟空作为徒弟，并告知他还有白龙马、猪八戒和沙僧三位伙伴即将加入取经队伍。
这些章节通过生动的情节描绘了孙悟空从顽劣到逐渐成熟的过程，同时也奠定了整个《西游记》故事的基本框架。孙悟空与天庭之间的冲突象征着个人欲望与权威秩序之间的较量，而他的转变则反映了人性中善恶并存的特点。此外，这些章节还展现了作者吴承恩丰富的想象力和幽默感，使得整部作品既具有深刻的哲理思考，又不失趣味性。
